独立系の直販投信会社のセゾン投信（東京）は１２日、顧客を対象に実施したアンケート調査結果を発表した。投資信託を購入した理由を尋ねたところ、「長期での資産形成」が６２％でトップ。「老後の生活資金」（１７％）、「預金よりも高い利回りを得るため」（１１％）と続いた。「短期的な値上がり益を得るため」は、０．１％だった。

　同社は、バランス型の投信を、金融機関を通さずに、低コストで顧客に直接販売している。預かり資産残高は約３００億円。定期積み立てプランを顧客の約６割が利用しており、３０歳代が顧客の３７％、４０歳代が２５％、２０歳代が１１％を占めるなど、中堅・若年層の利用が多い。アンケートは、昨年１２月に顧客約３万６０００人に実施、約３０００人から回答を得た。

　投信を選択する際の注目点は、「信託報酬（コスト）」（３４％）、「株式と債券を組み入れたバランスファンド」（１８％）、「積み立てで購入できること」（１４％）などが上位だった。（了）

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